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Gestion de patrimoine
- J'exerce l'activité de conseiller en stratégie patrimoniale : j'accompagne particuliers et professionnels dans l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
- J'analyse la situation financière, fiscale, juridique et personnelle de mes clients afin de proposer des solutions adaptées.
- Ce rôle couvre la gestion des placements, la préparation de la retraite, la protection de la famille ou encore la transmission d’entreprise.
- J'agit en toute indépendance, dans une démarche de conseil global et personnalisé.
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Eric GRANGEMAR